Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Thema, das immer mehr in den Fokus der Vermittler gerät. Die Nutzung von KI-Systemen, angefangen mit der Verwendung von ChatGPT, Gemini und Chatbots bis hin zu spezifischen Tools für die Versicherungsbranche setzt zunächst einmal ein Grundverständnis für diese fortschreitende Technologie voraus.

Neben dem Nutzen dieser Systeme bestehen auch Risiken, die man kennen sollte und die es im Zuge der Anwendung zu beachten gilt. Seit Februar 2025 gelten außerdem bereits wesentliche Vorschriften der KI-Verordnung, die Regelungen zu einem möglichst sicheren und transparenten Umgang mit KI und auch eine Schulungspflicht für Personen, die mit KI-Systemen befasst sind, enthalten.

Jeder Vermittler, der KI einsetzt oder einsetzen möchte ist gut beraten, sich zunächst einmal mit den aktuellen rechtlichen und praktischen Grundlagen von KI-Systemen zu beschäftigen. Nur dann kann er auch die richtigen Entscheidungen für oder gegen einen Einsatz sowie den korrekten Umgang mit KI-Systemen treffen. Der Online-Kurs gibt hierzu einen guten Einstieg in diese immer noch neue Materie.

Inhalte:

Grundlegendes zu KI, Funktion und Einsatz der Systeme

KI-Verordnung, insbesondere Transparenz- und Schulungspflichten, Vorschriften für Hochrisiko KI

Ethische Aspekte von KI, hat die KI immer recht?

Datenschutz, KI und Schutz von sensiblen Personendaten

Checkliste für den Einsatz von KI in Ihrer Agentur, was ist zu beachten?

Versicherungsvermittler versteuern oft einen zu hohen Gewinn. Das liegt daran, dass viele einfache Abzugs- und Gestaltungsmöglichkeiten nicht bekannt sind oder Aufzeichnungen nicht ordnungsgemäß geführt werden. Deshalb präsentieren wir Ihnen in diesem Kurs
nicht nur interessante und einfach umzusetzende Steuergestaltungen, sondern stellen Ihnen auch typische pauschal abzugsfähige Betriebsausgaben vor.
Zudem betrachten wir den Bereich Geschenke und Bewirtung von Kunden. Welche Aufzeichnungen sind hier zu führen, damit das Finanzamt bzw. der Betriebsprüfer den Betriebsausgabenabzug anerkennt?

Inhalte:

Pauschale Betriebsausgaben kennen und nutzen:

Verpflegungsmehraufwand nicht vergessen

Homeoffice-Pauschale: Ein Abzug mit oft unerkanntem Potenzial

Privater PKW betrieblich genutzt - so setzen Sie die Kosten pauschal ab

Steuergestaltung kennen und nutzen:

Beitragsvorauszahlung an die private Kranken- und Pflegeversicherung als Gestaltungsinstrument (auch für Kundengespräche nutzbar!)

So umgehen Sie die Besteuerung stiller Reserven beim betrieblichen PKW

Neuer Rürup-Rentenvertrag mit 100 Prozent Steuererstattung?


Aufzeichnungspflichten und Abzugsbeschränkungen beachten:

So setzen Sie Geschenke rechtssicher ab und das ist zu dokumentieren

Bewirtungskosten: Richtige Aufzeichnungen sind das "A" und "O"

Künstliche Intelligenz ist mittlerweile auch im Vermittleralltag angekommen. Viele Vermittler stellen sich dabei weniger die Frage, welche technischen Möglichkeiten es grundsätzlich gibt,
sondern vielmehr, wie sich KI heute sinnvoll und pragmatisch im täglichen Arbeiten einsetzen lässt.

Dieser Online-Kurs setzt bewusst nicht bei rechtlichen Grundlagen oder technischen Details an, sondern zeigt anhand typischer Arbeitssituationen, wie KI unterstützend genutzt
werden kann, ohne dass dafür neue Systeme eingeführt oder bestehende Prozesse komplett verändert werden müssen.

Im Mittelpunkt stehen konkrete Beispiele aus dem Vermittleralltag. Etwa die strukturierte Aufbereitung von Kundenanfragen, das Zusammenfassen längerer Informationen
aus Rundmails oder Produktunterlagen, die Vorbereitung von Kundengesprächen oder die Prüfung eigener Formulierungen vor
dem Versand.

Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, fertige Lösungen oder einzelne Tools zu verkaufen. Vielmehr soll vermittelt werden, an welchen Stellen KI heute bereits helfen kann, schneller zu strukturieren, Informationen besser zu erfassen und den eigenen Arbeitsalltag effizienter zu gestalten.

Ergänzend wird beispielhaft gezeigt, wie Anwendungen (Bsp.: NotebookLM) genutzt werden können, um umfangreiche Dokumente oder Unterlagen schneller auszuwerten und
verständlicher aufzubereiten.

Datenschutz und rechtliche Aspekte werden dabei kurz eingeordnet, stehen jedoch nicht im Mittelpunkt des Online Kurses.

Inhalte:

Typische Einsatzmöglichkeiten von KI im Vermittleralltag

Kundenanfragen schneller verstehen und strukturieren

Informationen aus Dokumenten und Rundmails gezielt zusammenfassen

Unterstützung bei Gesprächsvorbereitung und Formulierungen

Praxisbeispiele für den Einsatz von KI ohne Systemintegration

Beispielhafte Nutzung von NotebookLM im Arbeitsalltag

Kommunikationsprinzipien für Präsenz, Nähe und Wirkung in digitalen Beratungsformaten

Digitale Beratungsformate sind im Berufsalltag von Vermittlerinnen und Vermittlern fest etabliert.

Gleichzeitig zeigt sich, dass Online-Gespräche häufig anders wirken als persönliche Gespräche auch dann, wenn Inhalte fachlich korrekt und sorgfältig vorbereitet sind.

Präsenz, Aufmerksamkeit und Nähe entstehen im digitalen Raum nach anderen kommunikativen Prinzipien als im direkten persönlichen Kontakt. Ein Verständnis dieser
Wirkmechanismen ist Voraussetzung, um Online-Beratungen professionell und wirkungsvoll zu gestalten.

Dieser Online-Kurs gibt eine strukturierte Einführung in zentrale Prinzipien wirkungsvoller Online-Kommunikation. Es zeigt, wie der persönliche Funke auch in digitalen
Gesprächen entsteht und wie Präsenz, Nähe und Wirkung im Online-Raum gezielt gestärkt werden können.

Inhalte:

Unterschiede zwischen persönlicher und digitaler Kommunikation

Wirkmechanismen von Präsenz und Aufmerksamkeit im Online-Raum

Typische Wirkungsbremsen in digitalen Beratungsformaten

Gestaltung von Nähe, Klarheit und Verbindlichkeit in Online-Gesprächen

Übertragbare Prinzipien für professionelle Online-Beratung